29 Novembre 2021
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Come funzionano i feed bancari in QuickBooks?

Oggi, tutto è automatizzato! Dalla tua segreteria telefonica alla tua auto, l’automazione è decisamente qui per restare. Perché QuickBooks Online dovrebbe essere diverso? Collegare la tua banca a QuickBooks Online ti permette di importare automaticamente le transazioni sul tuo conto. Questo processo non solo fa risparmiare tempo, ma previene gli errori di inserimento dati che possono verificarsi con l’inserimento manuale. Preparati per il successo avendo le informazioni più accurate per il tuo business e il tuo reporting.

Sei pronto a risparmiare tempo? Andiamo!

Connettere la tua banca è facile e veloce, ma una volta connesso, cosa succede? Andiamo oltre la pagina Banking, in modo da conoscere tutti i pro e i contro delle tue transazioni.

QuickBooks scarica automaticamente le ultime transazioni degli ultimi 90 giorni. Clicca su Transazioni >> Banking sulla barra di navigazione sinistra per vedere i tuoi conti e usa il menu a tendina per passare da uno all’altro.

Come potete vedere qui sotto, ci sono tre sezioni per le transazioni: Per la revisione, Categorizzato e Escluso. Spiegherò ogni scheda e a cosa serve.

Questa è la prima fermata per le tue transazioni importate. Quando cliccate su Revisione sulla destra, potete categorizzare con informazioni come venditore, cliente, classe, ecc. Si possono anche fare opzioni di batch per confermare, aggiornare (categorizzare) ed escludere le transazioni.

L’ultimo passo è quello di scegliere Conferma . La transazione è disponibile per il reporting e la riconciliazione dopo la conferma. Verrà anche pubblicata nella scheda successiva (vedi sotto).

Avete indovinato, è qui che atterrano le transazioni confermate! Sono già categorizzate, ma se hai bisogno di fare una modifica, clicca su Annulla e torna alla scheda Per la revisione per fare quelle modifiche.

Questo è abbastanza autoesplicativo. A volte ci sono transazioni di cui non hai bisogno nel tuo account QuickBooks. Una volta esclusi dalla scheda Per la revisione, finiscono qui. Sei sempre in grado di venire in questa scheda per annullarle con un clic veloce. Dove vanno? Hai indovinato, di nuovo in Da rivedere.

E questa è la mia panoramica della tua pagina bancaria! Ora, vorrei dedicare un po’ di tempo a spiegare ulteriormente alcune utili funzioni disponibili nella scheda Da rivedere.

La prima cosa di cui mi occuperò è la registrazione di un trasferimento. Quando si spostano dei soldi su un altro conto, ad esempio spostando dei fondi da un conto corrente a un conto di risparmio, è necessario registrarli accuratamente, in modo che non vengano visti come entrate.

Nota: ci saranno due transazioni sotto la scheda Per la revisione per ogni trasferimento che si effettua: una transazione per il denaro che entra e un’altra per il denaro che esce. Assicuratevi di registrare entrambe le transazioni come parte del trasferimento per mantenere i vostri libri accurati.

Per prima cosa, si troverà la transazione sotto la scheda Per la revisione e si cliccherà su di essa per espanderla. Selezionare Registra trasferimento, quindi selezionare il conto su cui il denaro è stato trasferito (o da cui è stato trasferito). Aggiungete eventuali note o dettagli extra e selezionate il pulsante Registra trasferimento per aggiungerlo ai vostri libri. Poi, fate lo stesso per l’altro importo del trasferimento.

Si può anche dividere una transazione tra due conti o categorie. Per esempio, una transazione per un mutuo viene divisa tra una spesa aziendale e una spesa personale.

Una volta selezionata la transazione ed essa si espande, cliccate su Dividi accanto a Categoria.

Poi inserite gli importi per ogni categoria, classe e cliente. C’è anche una sezione Memo per eventuali note aggiuntive.

Dai un’occhiata a questo video di YouTube che ti guida attraverso questo processo:

Riesci a vedere quanto sia utile il banking automatico con noi di QuickBooks? Salvati dall’inserimento manuale e lascia che QuickBooks (e la tua banca) facciano il lavoro al posto tuo.

Se hai bisogno di maggiori informazioni sulle transazioni, vai al mio articolo Your One Stop For Bank Transactions in QuickBooks Online . Happy Banking!

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QuickBooks fa pagare per i feed bancari?

Costi applicabili Mentre non ci sono costi associati all’uso dei feed bancari in QuickBooks, ci possono essere costi relativi a: L’uso del servizio di una banca: Alcune banche addebitano delle spese di connessione (in particolare per Direct Connect).

Come faccio a gestire i feed bancari in QuickBooks?

Come gestire i feed bancari di QuickBooks OnlineEsaminare le transazioni nella scheda Per la revisione. Tutte le nuove transazioni bancarie importate appariranno nella scheda Da rivedere in fondo alla schermata del Centro bancario: … Abbinare le transazioni importate alle transazioni esistenti. … Aggiungere nuove transazioni.Oct 6, 2020

Qual è lo scopo dei feed bancari in QuickBooks?

Bank Feeds è la funzione di banking online in QuickBooks Desktop che ti permette di connetterti al tuo istituto finanziario in modo da poter scaricare le transazioni e utilizzare altri servizi online. Attraverso i Bank Feeds, puoi elaborare le transazioni bancarie e con carta di credito in modo efficiente, dandoti più tempo per le tue altre esigenze aziendali.

Come funzionano i feed bancari?

I feed bancari funzionano collegando i conti bancari, delle carte di credito e di PayPal dell’azienda a Xero. Le transazioni che avvengono all’interno di questi conti entrano in Xero dal vivo o in batch durante la notte a seconda dell’istituzione finanziaria. Una volta che la transazione è arrivata nel tuo software deve essere codificata.

Quando dovresti usare i flussi bancari?

Un feed bancario è una connessione online sicura tra Sage Accounting Start e la tua banca. Una volta impostato, importa automaticamente i dettagli delle transazioni dalla tua banca. … Utilizzare le informazioni importate dalla banca per abbinare i pagamenti alle fatture in sospeso e creare automaticamente le transazioni bancarie in Sage Accounting Start.2 Aug 2021

Quali sono alcuni esempi di commissioni bancarie?

7 commissioni bancarie comuniTassa di manutenzione/servizio mensile.Tassa per bancomat fuori rete.Tassa per transazioni eccessive.Tassa per scoperto di conto.Tassa per fondi insufficienti.Tassa per bonifico bancario.Tassa per chiusura anticipata del conto.Bottom line.13 Gen 2021

Posso sincronizzare il mio conto bancario con QuickBooks?

Collega i tuoi conti bancari a QuickBooks in modo che possa scaricare le tue transazioni. Categorizza le transazioni e aggiungile a QuickBooks, così QuickBooks può iniziare a fare il lavoro per te.

Perché non riesco a collegare la mia banca a QuickBooks?

Quello che puoi fare è raggiungere la tua banca e controllare se ci sono aggiornamenti di manutenzione o richieste per stabilire una connessione con QuickBooks. Se tutto è a posto dalla parte della tua banca, assicurati di selezionare il nome corretto della banca quando connetti il conto.

Come faccio a trasferire denaro da QuickBooks al mio conto bancario?

Ecco come spostare il denaro:Vai al menu Flusso di cassa sul pannello sinistro dell’azienda.Nella sezione QuickBooks Cash, seleziona Trasferisci denaro.Clicca su Trasferisci in o Trasferisci out.Scegli il tuo conto QuickBooks Cash nel campo Da.Nel campo A, seleziona il (+) e scegli il tuo conto bancario collegato.Altri…-12 Gen 2021

Quali sono 3 commissioni bancarie comuni?

Le 10 commissioni bancarie più comuni e come evitarleChecking Account Fees. … Spese per il saldo minimo. … Commissione di Scoperto. … Addebito di deposito restituito. … Tassa per copia cartacea dell’estratto conto. … Commissioni bancomat. … Tassa per transazioni estere. … Tassa per la carta persa.Altri articoli…-6 luglio 2015

Quali sono i 5 tipi di commissioni bancarie?

7 commissioni bancarie comuni e come evitarle7 commissioni bancarie comuni. Tassa di manutenzione/servizio mensile. … Tassa mensile di manutenzione/servizio. … Tassa per bancomat fuori rete. … Tassa per transazioni eccessive. … Commissione di scoperto. … Tassa sul fondo insufficiente. … Tassa per il bonifico bancario. … Tassa di chiusura anticipata del conto.13 gennaio 2021

Devo collegare il mio conto bancario a QuickBooks?

Collegare la tua banca a QuickBooks Online ti permette di importare automaticamente le transazioni nel tuo conto. Questo processo non solo fa risparmiare tempo, ma previene gli errori di inserimento dati che possono verificarsi con l’inserimento manuale. Preparati per il successo avendo le informazioni più accurate per il tuo business e la tua reportistica.

Come faccio a ricollegare un conto bancario in QuickBooks?

Passo 1: Rivedere le tue transazioni bancarieVai al menu Banche o al menu Transazioni.Seleziona il quadrato blu per il conto bancario che devi scollegare.Seleziona la scheda Da rivedere.Segui i passaggi per aggiungere, rivedere o abbinare le transazioni sulla lista.30 Ott 2020

Quando useresti le regole bancarie in QuickBooks online?

Le regole bancarie sono un modo per chiedere a QuickBooks Online (e QuickBooks desktop) di precompilare alcune informazioni quando le transazioni vengono scaricate dalla banca. Se ti è familiare la frase, rientra nella categoria “se questo, allora quello”.

Come posso evitare le commissioni bancarie?

Ecco alcuni consigli collaudati:Utilizza i conti correnti e di risparmio gratuiti. Molte banche li offrono ancora. … Mantenere un saldo minimo. … Tieni più conti presso la tua banca. … Usa solo i bancomat della tua banca. … Non spendere più soldi di quelli che hai. … Iscriviti per ricevere avvisi via e-mail o sms.

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